​​​Dashboard para el monitoreo de indicadores de ventas de una entidad financiera peruana

Abstract

Este Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) presenta el desarrollo de un sistema de visualización en Power BI orientado al monitoreo de indicadores de ventas en una entidad financiera peruana. El proyecto surge ante la necesidad de mejorar el control comercial, debido a que gran parte de los reportes se generan de forma manual, lo cual origina duplicidad de información, retrasos en el análisis y decisiones basadas en datos desactualizados.

Con el fin de resolver este problema, se implementó un dashboard integrado que consolida información proveniente de diversas fuentes internas, incluyendo Teradata, CRM, Core bancario y canales digitales. Para ello, se diseñó un proceso de extracción, transformación y carga (ETL) que permite unificar y depurar los datos comerciales, asegurando que la información presentada sea confiable, actualizada y pertinente para los responsables de la gestión comercial.

El sistema desarrollado proporciona indicadores clave de desempeño (KPI) relacionados con aceptación de productos, niveles de desembolso, ticket promedio, metas de ventas, desempeño por asesor y evolución de montos aprobados por producto y región. Asimismo, los usuarios validaron el dashboard con un 90% de aceptación, destacando su facilidad de uso, claridad visual y utilidad para orientar y definir las decisiones estratégicas.

La solución mejora sustancialmente la eficiencia operativa y fortalece el análisis comercial al reducir el tiempo de elaboración de reportes, beneficiando la gestión estratégica de la institución financiera.

The following Professional Sufficiency Work (PSW) presents the development of a Power BI visualization system for monitoring sales indicators at a Peruvian financial institution. The project arose from the need to improve sales control, as a large portion of reports were generated manually, leading to duplicate information, delays in analysis, and decisions based on outdated data.

To address this issue, an integrated dashboard was implemented that consolidates information from various internal sources, including Teradata, CRM, core banking, and digital channels. An extract, transform, and load (ETL) process was designed to unify and cleanse the sales data, ensuring that the information presented is reliable, up-to-date, and relevant for those responsible for sales management.

The developed system provides key performance indicators (KPIs) related to product acceptance, disbursement levels, average transaction value, sales targets, performance per advisor, and the evolution of approved amounts by product and region. Furthermore, users validated the dashboard with a 90% approval rating, highlighting its ease of use, visual clarity, and usefulness for strategic decision-making.

The solution substantially improves operational efficiency and strengthens business analysis by reducing report generation time, thus benefiting the financial institution's strategic management.